Nesta adaptação de Rafael Junqueira para o clássico conto de fadas da Disney, originalmente escrito em 1740 pela francesa Gabrielle-Suzanne Barbot, a jovem e inteligente Bela vive em um vilarejo com seu pai, que num descuido acaba aprisionado pela Fera em seu castelo.
Depois de localizá-lo, a garota se oferece para ficar no lugar dele e, com o passar do tempo, descobre que a fera é um príncipe que foi enfeitiçado. Apaixonada, ela enxergar o lado humano do dono do castelo, quebrando o feitiço. Uma linda história de amor que apresenta versões variadas que se adaptam a diferentes culturas e momentos sociais.