Uma pequena sereia, apaixonada por um homem mortal recorre a uma bruxa para que possa assumir a forma humana e assim se aproximar do seu amado. No processo, acaba abrindo mão da sua imortalidade e perdendo a capacidade de falar. Para que o encantamento se tornasse permanente, a pequena sereia deveria conquistar o amor de seu escolhido; caso contrário, haveria de se transformar em espuma do mar.