Ao chegar de uma turnê internacional de seu aclamado espetáculo, uma trupe de palhaços convida o público para assistir a um grande show!

Mas, ao chegar ao local da apresentação, se dão conta de que o cenário pertence a outro grupo e que estão na cidade errada… Ainda assim os seguidores do cortejo querem que o show aconteça!

Os artistas passam a procurar objetos neste cenário desconhecido, improvisando as cenas e impressionando a plateia com números de ilusionismo, mágica, dança e demais variedades circenses, num resgate da memória do circo.