Os palhaços Tulipa e Tabefe são informados do desaparecimento da boneca Azul, uma linda bailarina…Para encontrá-la eles se transformam em detetives, mas acabam caindo na armadilha mágica da feiticeira Líria e de seu assistente, o desastrado Panklata, que criam diversos obstáculos para que o mistério não seja desvendado. Com a Cia. Lúdica.

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