Expulso de sua fazenda o jumento decide se mudar para a cidade e participar de um festival de música para bichos cantores.

Na estrada ele conhece um cachorro – também desiludido com seu antigo dono, uma galinha que iria virar canja e uma gata – que também sofriam maus tratos. Juntos os amigos partem para o festival em busca de uma vida melhor.

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