Era uma vez, um duende malvado chamado Velho Nick que morava no espaço com seu laboratório. Certo dia ele desejou fazer uma travessura com alguém da Terra e avistou no seu binóculo duas crianças na sacada de uma casa brincando com a neve que caia naquele momento. Então o duende decidiu criar um espelho maléfico, que distorcia as imagens, ou seja, a pessoa passaria a ser malvada na visão da pessoa que possuía o pedaço de vidro. O Conto fala sobre um duende malvado que tenta congelar o coração de um menino chamado Kai e fala também sobre o valor da verdadeira amizade de Gerda que tenta salvá-lo do feitiço. A Rainha da Neve tenta ajudar com charadas que ajudam Kai mas se Gerda não chegar logo a Rainha não conseguirá derreter o coração de gelo de Kai.