Julinha mora com sua tia Clara, que é costureira e usa uma velha máquina de costura que só aceita ser lubrificada com óleo de girassol. Ao lado da casa, elas cultivam uma plantação de girassóis guardada por um espantalho. Ao chegar o tempo da colheita, com as sementes já fortes, tia Clara decide se desfazer do espantalho. Julinha, compadecida, se propõe a cuidar dele até que ele fosse necessário novamente. Como a tia se recusara a manter o espantalho, certa noite, ela resolve resgatá-lo. Mas ao se aproximar, percebe o som de um coração que bate no espantalho. A partir daí, Julinha, seu novo amigo, tia Clara, a Estrela da Manhã e o Doutor Corvo vão viver experiências surpreendentes.