Quando Uther Pendragon tomou Merlin por seu conselheiro, ele não imaginava que teria futuramente que entregar seu filho, Arthur, para ser criado pelo homem longe da corte. Ao morrer, Uther finca a espada Excalibur em uma pedra e apenas o herdeiro do trono seria digno de tirá-la de lá. Arthur o faz, vira o grande e esperado Rei e casa-se com Guinevere, uma donzela altamente católica e que não aceita a antiga religião. As coisas parecem cada vez mais complicadas: a rainha não engravida. O relacionamento dos dois encontra um terceiro elemento em Sir Lancelot e a meia irmã de Arthur: Morgana, a sacerdotisa da ilha sagrada de Avalon, espera um filho do Rei.

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