Uma aventura invulgar vivida por Axenty Ivanovitch Propritchine, um funcionário público atormentado, patético e vítima de uma sociedade injusta, e que, perdido de amores pela filha do diretor e condenado, por vezes, “a ouvir e ver coisas que ainda ninguém viu nem ouviu”, decide perseguir o animal de estimação da moça, para descobrir “quem ela é e o que pensa”, misturando o real e o fantástico, o normal e o patológico, o razoável e o delírio.