Lúcifer, lorde das trevas, decide abandonar seu trono no inferno e vir pra Terra montar um piano bar, trazendo consigo, um demônio disfarçado de garçonete. Aparentemente sem entender seus motivos, Deus envia Tsaphkiel, o anjo Príncipe dos Tronos para confrontar Lúcifer e descobrir seus reais planos. Porém, entre discussões profundas que levam o público a reflexões filosóficas, o anjo se encontra em uma armadilha de Lúcifer, que o coloca em um conflito, onde se vê tentado pela posse da Chave Mestra dos portões do inferno e pela troca de sua Fé em Deus pela salvação de sua própria existência.