Baseado no clássico de Charles Perrault, o espetáculo conta a história de um Gato muito esperto que transforma seu dono, um pobre camponês, no Duque de Carabás.

Agora ele terá de enfrentar a maldade da bruxo Genovevo, que pretende inaugurar sua Fábrica de Maldades na Floresta e para isso terá que derrubar muitas arvores. Com a Cia dos Tantos.